由現行管理規則規定，保險代理人要開始執業必須取得代理人測驗合格，向財政部申請代理人資格證書後、辦理執業登記，取得執業證書後才可開始執業。所謂保險代理人是根據代理契約或授權書，向保險人收取費用，並代理經營業務的人。基本上，保險代理人雖非隸屬保險公司，卻站在保險公司的立場，與要保人洽訂契約的人。
 
報名資格：
中華民國國民具有下列資格之一者，得應本考試各類科之考試：
1.      公立或立案之私立高級中等或高級職業以上學校畢業，領有畢業證書者。
 
2.      高等或普通檢定考試及格者。
 
考試科目：
1.      保險學概要。
 
2.      保險法規概要（包括保險法及其施行細則、保險業管理辦法、保險經紀人管理規則與保險業務員管理規則）。
 
3.      財產（人身）保險經營概要。
 
4.      財產（人身）保險實務概要。
 
成績計算與及格方式：
1.      本考試及格方式，以應試科目總成績滿60分及格。
 
2.      前項應試科目總成績之計算，以各科目成績平均計算之。
 
3.      本考試應試科目有1科成績為零分者，不予及格。缺考之科目，以零分計算。
 
超連結：
考選部網站 http://wwwc.moex.gov.tw/main/home/wfrmHome.aspx?menu_id=3