2004年10月13日美國理財規劃顧問認證協會與各會員國於倫敦正式對外宣布成立國際理財規劃顧問認證協會(Financial Planning Standards Board, FPSB)為一獨立、非營利性CFP國際理財規劃顧問CFP標準認證組織。社團法人臺灣理財顧問認證協會(Financial Planning Association of Taiwan, FPAT)於2003年11月正式成為國際理財規劃顧問認證協會的會員成員之ㄧ，並積極在台灣推廣CFP的認證制度。
        
財務規劃師(CFP)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士，運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

臺灣地區自2004年推廣CFP制度以來，每年約有上百位以上的CFP誕生，依照世界先進國家推廣CFP認證理財規劃顧問制度的經驗來看，經過嚴格認證程序順利取得CFP認證資格，將成為國內專業理財規劃顧問職業生涯中最高的榮耀，也是一般投資人在尋求國際性、專業性、全面性的理財規劃諮詢的最佳選擇。
 
報考資格：
1. 學歷限制—自2007年1月1日起，必須大學畢業始能符合授證資格。

2. 教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習240小時之六大科目課程，方可參加考試。
考試內容：
1. 基礎理財規劃。

2. 風險管理與保險規劃。

3. 員工福利與退休金規劃。

4. 投資規劃。

5. 租稅與財產移轉規劃。

6. 全方位理財規劃。
 
四選一單選選擇題，採答案卡方式作答
應試者必須先通過前五科，才能參加全方位理財規劃考試。
 
未來發展：
銀行（信託）業之理財專員、金控個人金融事業群之從業人員、證券/期貨/投信/投顧業之從業人員、保險（壽險／產險）業之從業人員
 
超連結：
社團法人台灣理財顧問認證協會查 http://www.fpat.org.tw/
CFP BOARD  http://www.cfp.net/